Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者联系团队会面后，将该股缠绵价从750好意思元上调至1000好意思元，并守护“跑赢大盘”评级。

　　四大看点相沿恒久增长

　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，相沿希捷恒久增长的中枢逻辑昭彰：一是灵验的供应贬责守护了商场供需均衡；二是面密度时间和热缓助磁纪录（HAMR）等关节时间冲突握续鼓吹；三是AI运转的数据存储需求“健硕”；四是公司恒久左券已秘密至2027年，为将来盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷现时产能已“齐备被客户恒久预订”，标明其在高性能存储商场的供应主导地位褂讪。

　　AI算力需求引爆存储商场

　　跟着AI诈欺爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷看成群众进步的硬盘运转器供应商，其HAMR时间的大领域部署被商场视为温柔下一代数据中心高密度存储需求的关节。Evercore瞻望，跟着面密度握续晋升，公司毛利率有望进一步改善。

　　功绩超预期与商场发达

　　希捷于4月底发布的最新季报知道，其每股收益达4.10好意思元，远超商场预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，大阳城app注册下载(SuncityGroup)同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益指令为4.80至5.20好意思元，相似超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元握续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将缠绵价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

斗鱼体育(DouYuSports)官网入口

　　风险领导：高估值与里面东谈主士减握

　　不外，商场也领导了潜在风险。现在希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，畴昔三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能反应了贬责层对现时股价水平的严慎作风。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

包袱裁剪：张俊 SF065大阳城(SuncityGroup)